Anlagepolitik

Anlageziel

Der Jolimont Value Fund ist ein weltweit diversifizierter Aktien- und Obligationenfonds. Er ist für den Langzeitinvestor ausgelegt, der Kapitalgewinne und Einkommen mit einer tiefen Volatilität erzielen möchte. Der Fonds zielt auf eine absolute Performance ab.

Anlagepolitik

Der Fonds kann weltweit in Aktien und Obligationen anlegen. Der Fondsmanager, Kraemer, Schwab & Co AG investiert primär in unterbewertete Anlagen. Die Aktien sind vorzugsweise von grosskapitalisierten europäischen und nordamerikanischen Gesellschaften. Obligationen sind oft hochverzinsliche Papiere von "non-investment grade" Qualität (BB+ und tiefer). Bis zu 40 % kann der Fonds in Obligationen investieren. Liquidität kann ebenfalls gehalten werden. Der Fonds geht keine Leerverkäufe ein.

Anlagerestriktionen

Der Fonds arbeitet nicht mit Fremdkapital. Derivative Instrumente, welche ein substantiell höheres Risiko beinhalten, werden nicht angewendet. Die Grundsätze der Diversifikation werden zu jeder Zeit befolgt.

Anlagerisiken

Trotz der grossen Diversifikation und der sorgfältigen Anlagepolitik ist eine gewisse Volatilität nicht zu vermeiden. Es ist unausweichlich, gewisse Risiken einzugehen. Eine vergangene Performance ist nie eine Garantie für eine zukünftige Performance.